La protéine de tournesol passe de l’ingrédient de niche au produit grand public plus rapidement que ne le prévoyaient de nombreux observateurs du secteur. Il y a cinq ans, le consommateur américain moyen n’avait jamais entendu ce terme. Aujourd’hui, la protéine de tournesol apparaît dans les barres nutritionnelles, les substituts de viande à base de plantes, les préparations pour pâtisserie et les poudres protéinées seules. Cette évolution se mesure en dollars, en volumes et dans les réponses aux enquêtes consommateurs. Cet article examine les données qui sous-tendent cette évolution du marché, les préférences des consommateurs qui la motivent, et ce que les acheteurs — des consommateurs individuels aux développeurs de produits — peuvent attendre alors que la protéine de tournesol continue de gagner des parts dans la catégorie des protéines végétales.
Le marché mondial des protéines végétales en chiffres
Le marché des protéines végétales affiche des chiffres de croissance qui attirent les investissements de toute l’industrie alimentaire. Selon les données publiées par Grand View Research, le marché mondial des protéines végétales était évalué à environ 14,3 milliards de dollars en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 7,3 % jusqu’en 2030. Cette croissance se répartit entre toutes les grandes sources de protéines végétales — soja, pois, blé, riz et la catégorie émergente des protéines de graines, qui comprend le tournesol, la courge et le chanvre.
Bloomberg Intelligence estimait en 2022 que les ventes d’aliments à base de plantes atteindraient 162 milliards de dollars d’ici 2030, soit environ 7,7 % du marché mondial total des protéines. Bien que ce chiffre englobe tous les aliments à base de plantes — laits, viandes, fromages, œufs — les ingrédients protéiques qui entrent dans ces produits représentent le marché en amont que sert la protéine de tournesol.
L’Amérique du Nord représente la plus grande part régionale du marché des protéines végétales, grâce à une combinaison de modes alimentaires flexitariens, d’une infrastructure établie de transformation des aliments et d’un environnement réglementaire qui autorise les allégations structure-fonction sur les compléments protéiques. L’Europe suit de près, avec des cadres réglementaires plus stricts concernant les allégations santé, mais une demande des consommateurs tout aussi forte. La région Asie-Pacifique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, car la hausse des revenus des classes moyennes dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie accroît la demande de produits protéiques emballés.
Au sein de la catégorie des protéines végétales, le sous-segment des protéines de graines — qui comprend les protéines de tournesol, de courge, de chanvre et de chia — croît plus vite que la moyenne de la catégorie. Un rapport de MarketsandMarkets de 2023 prévoyait précisément que le marché des protéines de tournesol passerait d’environ 75millionsen2023àplusde120 millions d’ici 2028, soit un taux de croissance annuel composé proche de 10 %. Si la protéine de tournesol ne représente encore qu’une fraction du marché total des protéines végétales par rapport au soja et au pois, sa trajectoire de croissance laisse présager une expansion significative des applications et de la notoriété auprès des consommateurs.
Pourquoi la protéine de tournesol gagne des parts de marché
La dynamique de la protéine de tournesol tient à plusieurs facteurs structurels, et non à une seule cause. Le premier est la question des allergènes. Les protéines de soja, de blé et de pois déclenchent des allergies ou des sensibilités dans des segments mesurables de la population. Le soja est l’un des neuf principaux allergènes alimentaires reconnus par la FDA. Le blé contient du gluten, qui affecte les consommateurs atteints de maladie cœliaque et de sensibilité au gluten non cœliaque. La protéine de pois, sans être un allergène majeur, a été associée à des réactions allergiques chez les personnes sensibles aux légumineuses. Les graines de tournesol ne comptent pas parmi les allergènes majeurs reconnus par aucune agence de réglementation nationale, ce qui fait de la protéine de tournesol le choix par défaut des fabricants qui développent des produits étiquetés sans les allergènes majeurs.
Le deuxième facteur est l’alignement avec le clean label. La protéine de tournesol est produite par des procédés mécaniques — nettoyage, décorticage, pressage à froid et mouture — sans solvants chimiques. Cette méthode de transformation correspond à l’attente des consommateurs selon laquelle les ingrédients alimentaires doivent être reconnaissables et obtenus par des procédés qu’ils peuvent se représenter. L’isolat de protéine de soja, en revanche, est généralement produit par extraction à l’hexane, que les consommateurs du clean label jugent incompatible avec les normes alimentaires naturelles. La fabrication de la protéine de pois repose sur un fractionnement par voie humide avec ajustement du pH, un procédé techniquement conforme aux normes alimentaires mais plus opaque pour les consommateurs qu’un simple pressage et une simple mouture mécaniques.
Le troisième facteur est la géographie de la chaîne d’approvisionnement. Les tournesols sont cultivés à l’échelle commerciale dans des régions dotées d’une infrastructure établie de transformation des graines oléagineuses : la région de la mer Noire (Ukraine et Russie), l’Union européenne (France, Roumanie, Bulgarie), l’Argentine et les États-Unis. L’industrie existante de l’huile de tournesol fournit la base de matières premières pour la production de protéines. Lorsque les graines de tournesol sont pressées pour l’huile, le tourteau restant est un coproduit riche en protéines qui, jusqu’à récemment, était principalement vendu comme aliment pour animaux. Transformer ce coproduit en poudre protéique de qualité alimentaire permet de capter une valeur supplémentaire d’une chaîne d’approvisionnement existante, sans nécessiter de nouvelles superficies agricoles.
Le quatrième facteur est l’avantage gustatif par rapport aux autres protéines végétales. La protéine de pois présente un arrière-goût végétal et terreux prononcé que les fabricants masquent avec des édulcorants, des arômes ou des technologies d’encapsulation. La protéine de soja conserve une note de haricot qui persiste tout au long de la transformation. La protéine de chanvre a une saveur de noix et d’herbe qui séduit certains consommateurs mais limite les applications à grande échelle. La protéine de tournesol a un goût relativement neutre et doux qui se mélange plus facilement aux formulations. Pour les développeurs de produits alimentaires, une protéine qui ne nécessite pas de système de masquage du goût simplifie la liste d’ingrédients, réduit les coûts et rend le positionnement clean label plus facile à mettre en œuvre.
Les préférences des consommateurs redessinent la catégorie des protéines
Les études consommateurs identifient régulièrement plusieurs évolutions de préférences qui profitent spécifiquement à la protéine de tournesol et, plus largement, aux protéines de graines.
Une enquête menée en 2023 par l’International Food Information Council a suivi les attitudes de consommation de protéines des adultes américains et a constaté que 28 % des répondants déclaraient consommer plus de protéines végétales qu’un an plus tôt. Les deux principales motivations citées étaient les bénéfices pour la santé (43 %) et les préoccupations environnementales (31 %). Au sein du segment des consommateurs de protéines végétales, les deux tiers ont déclaré lire les étiquettes d’ingrédients des produits protéiques, et parmi eux, 55 % ont indiqué que la reconnaissance des ingrédients était un facteur d’achat.
FMCG Gurus, un institut d’études de consommation spécialisé dans l’industrie agroalimentaire, a publié en 2023 des données d’enquête montrant que 59 % des consommateurs mondiaux souhaitaient en savoir plus sur l’origine des ingrédients de leurs aliments. Interrogés spécifiquement sur les sources de protéines, les répondants associaient la protéine de tournesol à l’un des trois protéines végétales « naturelles » et « reconnaissables » — aux côtés des protéines d’amande et de graine de courge. Les protéines de pois et de soja obtenaient des scores inférieurs sur ces attributs.
Le rapport annuel des tendances alimentaires de Whole Foods Market pour 2024 a identifié les ingrédients à base de graines comme l’une des principales tendances de l’année, citant les graines de tournesol, les graines de courge et les graines de pastèque comme ingrédients apparaissant dans les lancements de nouveaux produits de toutes catégories. Le rapport a noté que les consommateurs considèrent les graines comme « denses en nutriments et accessibles », des attributs qui se traduisent en motivation d’achat.
Le virage des consommateurs vers les protéines de graines est également visible dans les données d’achat. SPINS, un institut d’études de marché qui suit les ventes de produits naturels et spécialisés, a indiqué en 2023 que les protéines végétales dérivées de graines avaient progressé de 11,2 % en glissement annuel dans les circuits de distribution naturels, dépassant la croissance de la protéine de pois (7,4 %) et de la protéine de soja (1,3 %). Bien que ces taux de croissance partent d’une base plus modeste pour les protéines de graines, la trajectoire indique un virage des consommateurs encore à ses débuts.
Les nouvelles catégories de produits qui adoptent la protéine de tournesol
La protéine de tournesol apparaît dans des catégories de produits qui n’existaient pas lorsque l’ingrédient a fait son entrée sur le marché. La diversification des applications constitue la preuve la plus visible de l’expansion du marché.
Les barres protéinées représentent l’une des catégories les plus actives. Plusieurs marques du circuit naturel ont reformulé leurs gammes de barres pour remplacer l’isolat de protéine de soja ou le concentré de protéine de lactosérum par de la protéine de tournesol. La raison de cette reformulation est généralement une combinaison d’épuration des allergènes (retirer les produits laitiers ou le soja de la liste d’ingrédients) et de positionnement clean label. Le goût doux de la protéine de tournesol lui permet de fonctionner dans les formulations de barres sucrées sans les lourds systèmes de masquage qu’exige la protéine de pois.
Les substituts de viande à base de plantes constituent une application techniquement plus exigeante. Les propriétés fonctionnelles de la protéine de tournesol — liaison à l’eau, émulsification des graisses et contribution à la texture — diffèrent de celles des protéines de soja et de pois. Elle ne forme pas de structure fibreuse de la même manière que la protéine de pois texturée, ce qui limite son utilisation comme protéine principale dans les produits imitant la viande entière. L’application la plus solide dans le secteur des substituts de viande est celle de protéine secondaire complétant une protéine principale texturée. Un mélange de protéines de pois et de tournesol dans un burger végétal peut, par exemple, réduire l’arrière-goût de pois tout en préservant l’intégrité structurelle qu’apporte le pois.
Les préparations pour pâtisserie et les mélanges de farines représentent une application grand public qui s’est développée en partie par le commerce en ligne et en partie par la distribution spécialisée. Les préparations pour pancakes et gaufres, les mélanges à muffins et les farines de pain incorporant de la protéine de tournesol offrent aux consommateurs un moyen d’ajouter des protéines aux pâtisseries maison sans prévoir d’achat d’ingrédient séparé. Ces produits positionnent généralement la protéine de tournesol comme un ajout fonctionnel — des protéines ajoutées sans allergènes ajoutés — sur le recto de l’emballage.
Les boissons protéinées prêtes à boire sont une application pour laquelle la protéine de tournesol se heurte à des difficultés techniques. La protéine de tournesol a une solubilité plus faible dans l’eau froide que la protéine de lactosérum ou de pois, ce qui peut entraîner une sensation granuleuse en bouche si la formulation n’est pas adaptée. Certaines marques ont résolu ce problème par micronisation — le broyage de la protéine en particules plus fines — ou en mélangeant le tournesol avec une protéine plus soluble pour améliorer la sensation en bouche, tout en conservant le tournesol dans la liste d’ingrédients pour ses bénéfices en matière d’allergènes et de clean label.
La catégorie de la nutrition sportive, historiquement dominée par le lactosérum, a adopté la protéine de tournesol plus lentement, mais les produits végétaux de pré-entraînement et de récupération constituent un domaine en plein développement. Le profil d’acides aminés de la protéine de tournesol comprend des niveaux modérés d’acides aminés à chaîne ramifiée, ce qui en fait une protéine complémentaire plutôt que principale pour les athlètes dont les objectifs d’entraînement visent à maximiser la synthèse des protéines musculaires. Pour les consommateurs de fitness en général, la protéine de tournesol est suffisante comme complément protéique quotidien associé à une alimentation variée.
Évolution des prix et accessibilité du marché
L’économie de la protéine de tournesol affecte à la fois les prix à la consommation et les taux d’adoption par les fabricants. La protéine de tournesol se négocie actuellement à une prime par rapport à la protéine de soja et à parité approximative avec la protéine de pois sur le marché de gros, selon le grade, la certification biologique et le volume. Ce prix reflète à la fois la réalité de l’offre — la capacité de production de la protéine de tournesol est inférieure à celle de la protéine de pois — et la réalité de la demande — les attributs sans allergènes et clean label justifient des primes de prix dans certains segments du marché.
La certification biologique ajoute une couche de coût significative. Les graines de tournesol biologiques se négocient à une prime par rapport aux graines conventionnelles, et les installations de transformation biologique fonctionnent à un débit inférieur à celui des installations conventionnelles en raison des exigences obligatoires de séparation. Pour les consommateurs, cela signifie qu’une poudre de protéine de tournesol biologique coûtera généralement plus cher qu’une poudre conventionnelle, elle-même plus chère qu’une protéine de soja conventionnelle. Que la prime en vaille la peine dépend des priorités de l’acheteur — préoccupations liées aux allergènes, normes clean label, préférences biologiques ou contraintes budgétaires.
Les tendances des prix à moyen terme dépendront de l’expansion de la capacité de production et de l’approvisionnement en matières premières. L’approvisionnement en graines de tournesol est exposé à un risque géopolitique concentré dans la région de la mer Noire, qui représente environ 60 % de la production mondiale de graines de tournesol. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a perturbé les approvisionnements en huile et en graines de tournesol, provoquant des pics de prix qui ont eu des répercussions sur les marchés des ingrédients alimentaires. La fraction protéique a été affectée parce que la protéine est le coproduit de la production d’huile : lorsque la production d’huile diminue, la production de protéines diminue aussi. À mesure que le secteur agricole ukrainien s’est rétabli, la production de graines de tournesol en 2023-2024 revenant près des niveaux d’avant l’invasion, les prix se sont stabilisés.
Les investissements de capacité dans la transformation de la protéine de tournesol ont lieu, principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais restent modestes par rapport aux investissements dans la transformation de la protéine de pois. L’industrie de la protéine de pois a attiré des centaines de millions de dollars de dépenses d’investissement pour de nouvelles installations de fractionnement au cours des cinq dernières années. La protéine de tournesol ne bénéficie pas d’investissements d’une ampleur comparable, ce qui limite sa capacité à concurrencer sur le seul prix. Elle concurrence plutôt sur des attributs — sans allergènes, sans solvants, clean label — qui justifient une position de prix supérieure à celle des protéines de commodité.
Comment HEMPLAND s’inscrit dans le marché
HEMPLAND occupe une niche spécifique au sein du marché des protéines de tournesol : une poudre de protéine de tournesol certifiée biologique, à ingrédient unique, conditionnée pour les consommateurs et vendue en direct aux consommateurs et par l’intermédiaire de partenaires de distribution sélectionnés. Ce positionnement cible les consommateurs qui sont allés au-delà de la sensibilisation générale aux protéines végétales pour développer des préférences d’ingrédients spécifiques — des consommateurs qui recherchent la protéine de tournesol par son nom.
Le modèle de vente directe aux consommateurs offre des avantages pour une marque de protéines de graines pour laquelle l’éducation des consommateurs reste un obstacle à l’achat. Plutôt que de se battre pour attirer l’attention dans un rayon encombré où la protéine de tournesol est une option parmi des dizaines, HEMPLAND peut présenter le produit sur son propre site web, fournir une documentation comprenant des certificats de tests par des tiers, et établir des relations directes avec les consommateurs les plus susceptibles d’acheter des protéines de graines de façon répétée. Pour une catégorie de produits où la compréhension de l’ingrédient détermine l’intention d’achat, la possibilité d’éduquer est une stratégie de distribution.
La certification biologique distingue HEMPLAND des produits conventionnels de protéine de tournesol qui peuvent concurrencer sur le prix mais ne peuvent offrir la vérification par des tiers des pratiques agricoles, des normes de transformation et de l’absence d’intrants synthétiques que procure la certification biologique USDA. Pour les consommateurs qui considèrent la certification biologique comme une exigence de base plutôt que comme une caractéristique premium, une protéine de tournesol conventionnelle n’est pas un produit de substitution, ce qui place HEMPLAND dans un ensemble concurrentiel plus restreint.
Ce que les acheteurs doivent surveiller dans les années à venir
Plusieurs évolutions façonneront le marché des protéines de tournesol au cours des trois à cinq prochaines années, et les acheteurs qui suivent ces tendances pourront prendre des décisions plus éclairées.
L’échelle de production déterminera si la protéine de tournesol peut passer du statut d’ingrédient de spécialité à celui de viabilité pour le grand marché. Si la capacité de transformation s’étend — et en particulier si des installations dédiées à la protéine de tournesol entrent en service plutôt que de compter sur la coproduction des usines de trituration des graines oléagineuses — l’écart de prix entre la protéine de tournesol et la protéine de pois pourrait se réduire, élargissant ainsi le marché adressable.
La recherche sur les propriétés fonctionnelles élargira les applications. Les limites de la protéine de tournesol en matière de solubilité et de gélification sont connues et font l’objet de recherches continues en science alimentaire. Si des innovations de transformation — traitement enzymatique, modification physique ou stratégies de mélange — améliorent la fonctionnalité, la gamme de produits intégrant la protéine de tournesol s’étendra au-delà de l’ensemble actuel de barres, de poudres et de préparations pour pâtisserie, vers des catégories exigeant des performances techniques supérieures.
Les évolutions réglementaires affecteront l’accès au marché à l’échelle mondiale. La protéine de tournesol dispose actuellement d’une autorisation réglementaire comme ingrédient alimentaire dans l’Union européenne, aux États-Unis et sur de nombreux marchés asiatiques, mais les approbations au niveau national pour les nouveaux ingrédients alimentaires varient. De nouvelles ouvertures de marché — en particulier dans les pays d’Asie-Pacifique où la demande de protéines végétales est en croissance — ajouteraient une demande qui stimulerait les investissements côté offre.
L’éducation des consommateurs déterminera la notoriété de la catégorie. La protéine de tournesol reste méconnue de la plupart des consommateurs. Les études de marché suggèrent qu’une fois que les consommateurs apprennent ce qu’est la protéine de tournesol et en quoi elle diffère de la protéine de pois ou de soja, l’intention d’achat augmente. Les marques qui investissent dans l’éducation des consommateurs — par le contenu, la transparence et la vérification par des tiers — capteront une part disproportionnée de la notoriété qui alimente la prochaine phase de croissance du marché.
Conclusion
La protéine de tournesol est l’un des segments à la croissance la plus rapide du marché plus large des protéines végétales, avec un taux de croissance annuel composé proche de 10 %, porté par des avantages structurels en matière de profil d’allergènes, d’alignement clean label, d’intégration de la chaîne d’approvisionnement avec l’industrie existante de l’huile de tournesol et de performance gustative par rapport aux autres protéines végétales.
La demande des consommateurs se tourne vers des ingrédients à la fois fonctionnels et reconnaissables, et la protéine de tournesol répond sur les deux fronts. L’ingrédient a dépassé la catégorie des poudres protéinées pour entrer dans les barres, les préparations pour pâtisserie, les substituts de viande et les boissons — une diversification qui signale un marché passant de l’adoption précoce à une acceptation plus large.
La protéine de graine de tournesol biologique de HEMPLAND occupe dans ce marché une position qui met l’accent sur une qualité documentée, la simplicité d’un ingrédient unique et la transparence qu’apprécie une base de consommateurs informés. À mesure que la catégorie croît et que la notoriété des consommateurs augmente, ce positionnement devrait continuer de résonner auprès des acheteurs qui stimulent l’expansion du marché, et pas seulement de profiter de son élan.
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