Tendances du marché des protéines de tournesol : ce que les consommateurs et les acheteurs doivent savoir

La protéine de tournesol est passée du statut d’ingrédient de niche à celui d’élément grand public plus vite que beaucoup d’observateurs de l’industrie ne l’avaient prédit. Il y a cinq ans, le consommateur américain typique n’avait jamais entendu ce terme. Aujourd’hui, la protéine de tournesol figure dans les barres nutritionnelles, les substituts de viande à base de végétaux, les mélanges à pâtisser et les poudres de protéines seules. Le mouvement se mesure en dollars, en unités et dans les réponses des sondages consommateurs. Les données derrière ce mouvement racontent une histoire claire, tout comme les préférences des consommateurs qui le portent, y compris ce que peuvent attendre les acheteurs, des particuliers aux développeurs de produits, à mesure que la protéine de tournesol prend des parts dans la catégorie des protéines végétales.

Le marché mondial des protéines végétales en chiffres

Le marché des protéines végétales a affiché des chiffres de croissance qui attirent les investissements de toute l’industrie alimentaire. Selon Grand View Research, le marché mondial des protéines végétales était évalué à environ 14,3 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 7,3 % jusqu’en 2030. Cette croissance concerne toutes les principales sources de protéines végétales, soja, pois, blé, riz et la catégorie émergente des protéines de graines qui comprend le tournesol, la courge et le chanvre.

Bloomberg Intelligence a estimé en 2022 que les ventes d’aliments végétaux atteindraient 162 milliards de dollars d’ici 2030, soit environ 7,7 % de l’ensemble du marché mondial des protéines. Bien que ce chiffre couvre tous les aliments végétaux, laits, viandes, fromages et œufs, les ingrédients protéiques contenus dans ces produits représentent le marché amont que sert la protéine de tournesol.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part régionale du marché des protéines végétales, portée par l’alimentation flexitarienne, des infrastructures de transformation alimentaire établies et un cadre réglementaire qui autorise les allégations structure-fonction sur les compléments protéiques. L’Europe suit de près, avec des règles plus strictes sur les allégations santé mais une demande des consommateurs tout aussi forte. La région Asie-Pacifique est le segment à la croissance la plus rapide, la hausse des revenus de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie stimulant la demande de produits protéiques emballés.

Au sein de la catégorie des protéines végétales, le sous-segment des protéines de graines, qui comprend les protéines de tournesol, de courge, de chanvre et de chia, croît plus vite que la moyenne de la catégorie. Un rapport de MarketsandMarkets de 2023 a projeté que le marché de la protéine de tournesol passerait d’environ 75 millions de dollars en 2023 à plus de 120 millions d’ici 2028, un taux de croissance annuel composé proche de 10 %. La protéine de tournesol reste une fraction du marché total des protéines végétales, loin derrière le soja et le pois, mais sa trajectoire de croissance annonce une expansion marquée des applications et de la notoriété auprès des consommateurs.

Pourquoi la protéine de tournesol gagne des parts de marché

L’élan de la protéine de tournesol repose sur plusieurs moteurs structurels, et non sur une seule cause.

Le premier est la question des allergènes. Le soja, le blé et le pois déclenchent tous des allergies ou des sensibilités chez des parts mesurables de la population. Le soja figure parmi les neuf allergènes alimentaires majeurs de la FDA. Le blé contient du gluten, qui touche les personnes atteintes de la maladie cœliaque et de sensibilité au gluten non cœliaque. La protéine de pois, bien que non allergène majeur, a été liée à des réactions allergiques chez les personnes sensibles aux légumineuses. Les graines de tournesol ne figurent parmi les allergènes majeurs reconnus par aucune agence réglementaire nationale, ce qui fait de la protéine de tournesol le choix par défaut des fabricants qui élaborent des produits étiquetés sans les principaux allergènes.

Le deuxième moteur est le recoupement avec l’étiquetage propre. La protéine de tournesol est produite par transformation mécanique, nettoyage, décorticage, pressage à froid et mouture, sans solvant chimique. Cette méthode correspond à l’attente des consommateurs : des ingrédients reconnaissables et fabriqués par des procédés qu’ils peuvent imaginer. L’isolat de protéine de soja est généralement obtenu par extraction à l’hexane, ce que les consommateurs attachés à l’étiquetage propre jugent incompatible avec les standards des aliments naturels. La protéine de pois recourt à une fractionation humide avec ajustement du pH, un procédé de qualité alimentaire mais plus opaque que le simple pressage et la mouture mécaniques. Pour aller plus loin sur l’étiquetage propre, notre guide sur la façon dont la poudre de protéine de tournesol soutient une stratégie d’étiquetage propre traite le sujet en détail.

Le troisième moteur est la géographie de la chaîne d’approvisionnement. Le tournesol est cultivé à l’échelle commerciale dans des régions dotées d’infrastructures oléagineuses établies : la région de la mer Noire (Ukraine et Russie), l’Union européenne (France, Roumanie, Bulgarie), l’Argentine et les États-Unis. L’industrie existante de l’huile de tournesol fournit la base de matière première pour la production de protéines. Lorsque les graines de tournesol sont pressées pour l’huile, le tourteau restant est un co-produit riche en protéines qui, jusqu’il y a peu, était surtout vendu comme aliment du bétail. Transformer ce co-produit en poudre de protéine de qualité alimentaire capte une valeur supplémentaire d’une chaîne d’approvisionnement existante, sans avoir besoin de nouvelles terres agricoles.

Le quatrième moteur est l’avantage gustatif sur les protéines végétales concurrentes. La protéine de pois a un arrière-goût terreux et végétal marqué que les fabricants masquent avec des édulcorants, des arômes ou de l’encapsulation. Le soja garde une note fades qui survive à la transformation. La protéine de chanvre a une saveur noisettée et herbacée que certains consommateurs apprécient mais qui limite un usage large. La protéine de tournesol a un goût comparativement neutre et doux qui s’intègre plus facilement aux formulations. Pour les développeurs de produits, une protéine qui se passe du système de masquage des saveurs simplifie la liste des ingrédients, réduit les coûts et facilite le positionnement d’étiquetage propre.

Les préférences des consommateurs qui refaçonnent la catégorie des protéines

La recherche sur les consommateurs continue de faire ressortir des changements de préférences qui profitent à la protéine de tournesol et, plus généralement, aux protéines de graines.

Une enquête de 2023 du International Food Information Council a suivi la consommation de protéines chez les adultes américains et a révélé que 28 % des répondants déclaraient consommer plus de protéines végétales qu’un an plus tôt. Les deux principales motivations étaient les bénéfices pour la santé (43 %) et les préoccupations environnementales (31 %). Au sein du segment des protéines végétales, les deux tiers ont déclaré avoir lu les étiquettes d’ingrédients des produits protéiques, et parmi eux, 55 % ont cité la reconnaissance des ingrédients comme facteur d’achat.

FMCG Gurus, un cabinet de recherche sur les consommateurs de produits alimentaires et boissons, a publié des données d’enquête 2023 montrant que 59 % des consommateurs mondiaux voulaient en savoir plus sur l’origine des ingrédients de leur alimentation. Interrogés spécifiquement sur les sources de protéines, le tournesol comptait parmi les trois protéines végétales que les répondants associaient à « naturel » et « reconnaissable », aux côtés des protéines d’amande et de graines de courge. Le pois et le soja obtenaient des scores plus faibles sur ces attributs.

Le rapport sur les tendances alimentaires 2024 de Whole Foods Market a désigné les ingrédients à base de graines comme une tendance majeure de l’année, citant les graines de tournesol, de courge et de pastèque présentes dans de nouveaux lancements de produits toutes catégories confondues. Le rapport a noté que les consommateurs perçoivent les graines comme « denses en nutriments et accessibles », des attributs qui se traduisent par une motivation d’achat.

Le virage vers les protéines de graines se voit aussi dans les données d’achat. SPINS, une société qui suit les ventes de produits naturels et spécialisés, a rapporté en 2023 que les protéines végétales issues de graines avaient crû de 11,2 % d’une année sur l’autre sur les canaux de distribution naturels, devançant la protéine de pois (7,4 %) et la protéine de soja (1,3 %). Ces taux partent d’une base plus petite pour les protéines de graines, mais la trajectoire signale un pivot des consommateurs encore à ses débuts.

Nouvelles catégories de produits adoptant la protéine de tournesol

La protéine de tournesol apparaît dans des catégories de produits qui n’existaient pas quand l’ingrédient est entré sur le marché. Cette diversification des applications est la preuve la plus claire de l’expansion du marché.

Les barres protéiques comptent parmi les catégories les plus actives. Plusieurs marques de circuits naturels ont reformulé leurs gammes de barres pour remplacer l’isolat de soja ou le lactosérum par de la protéine de tournesol. Le moteur habituel est un mélange d’assainissement des allergènes, retrait des produits laitiers ou du soja de la liste, et de positionnement d’étiquetage propre. La saveur douce de la protéine de tournesol lui permet de fonctionner dans les formules de barres sucrées sans les lourds systèmes de masquage qu’exige le pois.

Les substituts de viande à base de végétaux constituent une application techniquement plus exigeante. Les propriétés fonctionnelles de la protéine de tournesol, liaison de l’eau, émulsification des graisses et contribution à la texture, diffèrent de celles du soja et du pois. Elle ne forme pas de structure fibreuse comme le fait le pois texturé, ce qui limite son usage comme protéine principale dans les produits qui imitent la viande à muscle entier. Son rôle le plus fort dans les substituts de viande est celui de protéine secondaire qui complète une protéine texturée principale. Un mélange pois et tournesol dans un burger végétal, par exemple, peut adoucir l’arrière-goût du pois tout en préservant l’intégrité structurelle qu’apporte le pois.

Les mélanges à pâtisser et les farines composées sont une application grand public qui a crû via le commerce électronique et la distribution spécialisée. Les mélanges à pancakes et gaufres, les mélanges à muffins et les farines à pain intégrant de la protéine de tournesol permettent aux consommateurs d’ajouter des protéines à leurs pâtisseries maison sans acheter d’ingrédient séparé. Ces produits positionnent généralement la protéine de tournesol comme un ajout fonctionnel, de la protéine sans allergènes ajoutés, sur le panneau avant.

Les boissons protéiques prêtes à boire sont là où la protéine de tournesol rencontre ses limites techniques. Elle a une solubilité plus faible dans l’eau froide que le lactosérum ou le pois, ce qui peut causer une sensation granuleuse en bouche si la formulation n’est pas soignée. Certaines marques ont résolu cela par la micronisation, broyage de la protéine en particules plus fines, ou en mélangeant le tournesol avec une protéine plus soluble pour améliorer la sensation en bouche tout en gardant le tournesol sur l’étiquette pour ses bénéfices allergènes et d’étiquetage propre.

La catégorie de la nutrition sportive, longtemps dominée par le lactosérum, a été plus lente à adopter la protéine de tournesol, mais des produits végétaux de pré-entraînement et de récupération sont en développement actif. Le profil en acides aminés de la protéine de tournesol comprend des niveaux modérés d’acides aminés à chaîne ramifiée, ce qui en fait une protéine d’appoint plutôt que principale pour les athlètes dont l’entraînement vise à maximiser la synthèse des protéines musculaires. Pour les consommateurs au fitness général, la protéine de tournesol suffit comme complément quotidien dans une alimentation variée.

Tendances de prix et accessibilité du marché

L’économie de la protéine de tournesol affecte à la fois les prix au consommateur et l’adoption par les fabricants. La protéine de tournesol se négocie actuellement à un prix supérieur au soja et à parité approximative avec le pois sur le marché de gros, selon le grade, la certification biologique et le volume. Cette tarification reflète à la fois le côté offre, la capacité de tournesol étant plus faible que celle du pois, et le côté demande, où les attributs sans allergène et d’étiquetage propre commandent des primes dans certains segments.

La certification biologique ajoute une couche de coût significative. Les graines de tournesol biologiques coûtent plus cher que les graines conventionnelles, et les installations biologiques fonctionnent à un débit plus faible en raison de la séparation obligatoire. Pour les consommateurs, une poudre de protéine de tournesol biologique coûte généralement plus cher qu’une conventionnelle, qui à son tour coûte plus cher que le soja conventionnel. L’intérêt de la prime dépend des priorités de l’acheteur, préoccupations allergènes, standards d’étiquetage propre, préférences biologiques ou budget.

Les tendances de prix à moyen terme dépendront de la capacité de production et de l’offre de matières premières. L’offre de graines de tournesol porte un risque géopolitique concentré dans la région de la mer Noire, qui représente environ 60 % de la production mondiale de graines de tournesol. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a perturbé les approvisionnements en huile et en graines de tournesol, provoquant des pics de prix qui ont fait des vagues sur les marchés des ingrédients. La fraction protéique a été touchée car la protéine est le co-produit de la production d’huile : quand la production d’huile baisse, la production de protéine baisse. À mesure que le secteur agricole ukrainien s’est redressé, avec une production de graines 2023-2024 proche des niveaux d’avant l’invasion, les prix se sont stabilisés.

Les investissements en capacité de transformation de la protéine de tournesol ont lieu, principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais restent modestes face aux sommes qui affluent vers la transformation du pois. L’industrie de la protéine de pois a attiré des centaines de millions de dépenses en capital pour de nouvelles installations de fractionation sur les cinq dernières années. La protéine de tournesol manque de cette ampleur d’investissement, ce qui limite sa capacité à rivaliser purement sur le prix. Elle rivalise plutôt sur des attributs, sans allergène, sans solvant, étiquetage propre, qui justifient un prix au-dessus des protéines de commodité.

Comment HEMPLAND s’insère sur le marché

HEMPLAND occupe une niche précise sur le marché de la protéine de tournesol : une poudre de protéine de tournesol biologique certifiée, à ingrédient unique, conditionnée pour le consommateur, vendue directement aux consommateurs et via des partenaires de distribution sélectionnés. Ce positionnement cible les consommateurs qui sont allés au-delà de la simple notoriété des protéines végétales pour des préférences d’ingrédients précises, des personnes qui cherchent la protéine de tournesol nommément.

Le modèle de vente directe au consommateur aide une marque de protéine de graines là où l’éducation du consommateur reste un obstacle à l’achat. Au lieu de rivaliser pour l’attention sur un rayon encombré où la protéine de tournesol est une option parmi des dizaines, HEMPLAND peut expliquer le produit sur son propre site, fournir une documentation incluant des certificats de tests tiers, et bâtir des relations directes avec les consommateurs les plus susceptibles d’acheter des protéines de graines de façon répétée. Pour une catégorie où la compréhension de l’ingrédient motive l’intention d’achat, la possibilité d’éduquer est elle-même une stratégie de distribution.

La certification biologique distingue HEMPLAND des produits conventionnels de protéine de tournesol qui peuvent rivaliser sur le prix mais ne peuvent offrir la vérification par tiers des pratiques agricoles, des normes de transformation et de l’absence d’intrants de synthèse que fournit USDA Organic. Pour les consommateurs qui traitent la certification biologique comme une exigence de base plutôt qu’une caractéristique premium, une protéine de tournesol conventionnelle n’est pas un substitut, ce qui place HEMPLAND dans un ensemble concurrentiel plus restreint et mieux défini.

Ce que les acheteurs doivent surveiller dans les années à venir

Plusieurs évolutions vont façonner le marché de la protéine de tournesol sur les trois à cinq prochaines années, et les acheteurs qui les suivent pourront prendre des décisions mieux informées.

L’échelle de production décidera si la protéine de tournesol passe d’ingrédient spécialisé à une viabilité de grand marché. Si la capacité de transformation s’élargit, surtout si des installations dédiées à la protéine de tournesol ouvrent plutôt que de s’appuyer sur la co-production des usines de trituration des oléagineux, l’écart de prix entre le tournesol et le pois pourrait se resserrer et élargir le marché adressable.

La recherche sur les propriétés fonctionnelles élargira les applications. Les limites de la protéine de tournesol en solubilité et gélification sont connues et font l’objet de recherches actives en science alimentaire. Si des innovations de transformation, traitement enzymatique, modification physique ou stratégies de mélange, améliorent la fonctionnalité, l’éventail des produits utilisant la protéine de tournesol dépassera les barres, poudres et mélanges à pâtisser d’aujourd’hui pour gagner des catégories exigeant de plus hautes performances techniques.

Les évolutions réglementaires affecteront l’accès au marché mondial. La protéine de tournesol a déjà une autorisation réglementaire comme ingrédient alimentaire dans l’Union européenne, les États-Unis et de nombreux marchés asiatiques, mais les approbations spécifiques au niveau des pays pour les nouveaux ingrédients alimentaires varient. De nouvelles ouvertures de marché, particulièrement en Asie-Pacifique où la demande de protéines végétales monte, ajouteraient une demande qui tire les investissements du côté de l’offre.

L’éducation des consommateurs déterminera la notoriété de la catégorie. La protéine de tournesol reste méconnue de la plupart des consommateurs. La recherche de marché suggère qu’une fois que les consommateurs apprennent ce qu’est la protéine de tournesol et en quoi elle diffère du pois ou du soja, l’intention d’achat monte. Les marques qui investissent dans l’éducation des consommateurs, par le contenu, la transparence et la vérification tierce, capteront une part démesurée de la notoriété qui porte la prochaine phase de croissance.

Conclusion

La protéine de tournesol est l’un des segments à la croissance la plus rapide du marché élargi des protéines végétales, avec un taux de croissance annuel composé proche de 10 %, porté par des avantages structurels de profil allergénique, d’alignement sur l’étiquetage propre, d’intégration à la chaîne d’approvisionnement de l’industrie existante de l’huile de tournesol et de performance gustative face aux protéines végétales concurrentes.

La demande des consommateurs se tourne vers des ingrédients à la fois fonctionnels et reconnaissables, et la protéine de tournesol répond aux deux. L’ingrédient a dépassé la catégorie de la poudre de protéine pour gagner les barres, les mélanges à pâtisser, les substituts de viande et les boissons, une diversification qui signale un marché passant de l’adoption précoce à une acceptation plus large.

La protéine de graines de tournesol biologique de HEMPLAND occupe une position sur ce marché bâtie sur une qualité documentée, la simplicité à ingrédient unique et la transparence qu’apprécie une base de consommateurs informés. À mesure que la catégorie grandit et que la notoriété monte, ce positionnement devrait continuer de résonner auprès des acheteurs qui portent l’expansion du marché, au lieu de simplement surfer sur son élan.

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